2017年3月のポートフォリオ - たぱぞうの米国株投資

２０１７年3月のポートフォリオ

　さて、数か月ぶりにポートフォリオをまとめました。まとめたと言っても、保有額順にソートをかけ、グラフにしただけです。今回はキャッシュも含めて入れました。

　キャッシュは常に１０%前後にしたいと思っています。思い通りの枠に入っていることが確認できます。相場が大きく下がるときには、チェックしている銘柄を買いに行くことになります。

　２０１６年後期はベライゾン(VZ)、ペプシコ(PEP)、ブリティッシュアメリカン(BTI)、ドミニオンリソーシズ（D）といった比較的ディフェンシブなものを物色しました。２万ドルを目途に買っています。

　ベライゾンは数年来欲しかったので一気に２万ドルぶん買いましたが、損失が出ています。この上昇相場で上がりきれないというところに相場の難しさがあります。逆に、打診買いのような形で買ったペプシコ(PEP)やブリティッシュアメリカン(BTI)、ドミニオンリソーシズ（D）はいずれも１０%前後の上昇を見せています。

　ETF群は２０１６年前半に買ったもので、上昇率２０%後半のパフォーマンスを見せています。VTIとVYMは２万ドルを意識して買いました。ただ、この２銘柄に関しては上限枠である４万ドルは関係なく買い進んでいくつもりです。

f:id:tapazou:20170328124211p:plain

コア銘柄は４万ドル投資

　私のコア銘柄はフィリップモリス、ジョンソンエンドジョンソン、それから３Ｍでした。フィリップモリスとジョンソンエンドジョンソンは順調に育っており、勝手にポートフォリオの比率を高めていってくれています。

　３Ｍはこの２銘柄から見て配当が不十分だと感じたので売ってしまいました。また、製造業に対する懐疑の眼があったのも事実です。しかしその後、大きく上昇しており投資判断の難しさを教えてくれます。

　ＰＦＦはとりあえずの余裕資金を投入したものですが、かれこれ２年保有しています。配当金が大きいのでついつい長く持っていますが、暴落時には大変脆弱ですので難しいところです。

そろそろ投資比率を見直す時期に来ている

　かつては４０万ドル規模での運用をしていましたので、１銘柄５%から１０%の運用を意識していました。しかし、配当金の順調な成長と無視できないキャピタルゲインの成長から５０万ドルを超える規模での運用になっています。

　そうすると、１銘柄５%から１０%というのは２万５０００ドルから５万ドルということになります。５万ドルというのはなかなか簡単に用意できないキャッシュですが、そろそろ比率を再考する時期に来ていると思っています。

銘柄ごとの時価と単位数

　銘柄ごとの時価と単位数です。

銘柄	時価	単位数
PFF	$69,300	1800
cash	$64,800
PM	$56,190	500
JNJ	$50,320	400
NGG	$31,950	500
PG	$25,337	280
SO	$25,150	500
T	$24,894	600
IYR	$23,163	300
VYM	$23,145	300
wbk	$20,768	800
VZ	$19,656	400
GSK	$18,357	430
BTI	$13,172	100
VT	$13,040	200
VTI	$12,002	100
PEP	$11,183	100
VTI-nisa	$11,042	92
XOM	$9,750	120
D	$7,792	100
RDS.B	$7,205	130
BHP	$6,091	170