5年ベストリターンETFトップ100
２０１８年からの過去５年でリターンの良かった１００の米国ETFをご紹介します。
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Symbol |
Name |
5-Year Return |
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| 1 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1405.84% |
| 2 | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 917.24% |
| 3 | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 844.43% |
| 4 | USD | ProShares Ultra Semiconductors | 637.60% |
| 5 | ROM | ProShares Ultra Technology | 444.20% |
| 6 | QLD | ProShares Ultra QQQ | 428.04% |
| 7 | UPRO | ProShares UltraPro S&P 500 | 344.73% |
| 8 | UDOW | ProShares UltraPro Dow30 | 327.25% |
| 9 | SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 321.06% |
| 10 | FINU | ProShares UltraPro Financials | 308.17% |
| 11 | FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 307.64% |
| 12 | CURE | Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 302.75% |
| 13 | UMDD | ProShares UltraPro MidCap400 | 293.46% |
| 14 | URTY | ProShares UltraPro Russell2000 | 272.17% |
| 15 | MIDU | Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 270.80% |
| 16 | PSI | Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 266.10% |
| 17 | TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 263.85% |
| 18 | UCC | ProShares Ultra Consumer Services | 229.69% |
| 19 | SAA | ProShares Ultra SmallCap600 | 224.25% |
| 20 | SOXX | iShares PHLX Semiconductor ETF | 222.34% |
| 21 | RETL | Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 219.92% |
| 22 | PSCH | Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 213.44% |
| 23 | FDN | First Trust Dow Jones Internet Index | 210.90% |
| 24 | UXI | ProShares Ultra Industrials | 208.01% |
| 25 | SMH | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 206.04% |
| 26 | RXL | ProShares Ultra Health Care | 199.98% |
| 27 | PNQI | Invesco NASDAQ Internet ETF | 194.87% |
| 28 | SSO | ProShares Ultra S&P 500 | 194.11% |
| 29 | QTEC | First Trust NASDAQ 100 Technology | 192.57% |
| 30 | XSD | SPDR S&P Semiconductor ETF | 191.30% |
| 31 | DVYL | ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Dow Jones Select Dividend Index ETN | 188.37% |
| 32 | DDM | ProShares Ultra Dow30 | 186.17% |
| 33 | IGV | iShares North American Tech-Software ETF | 180.29% |
| 34 | XBI | SPDR S&P Biotech ETF | 178.07% |
| 35 | UYG | ProShares Ultra Financials | 174.75% |
| 36 | SDYL | ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged S&P Dividend ETN | 173.73% |
| 37 | IGM | iShares North American Tech ETF | 172.25% |
| 38 | MVV | ProShares Ultra Midcap 400 | 172.08% |
| 39 | UWM | ProShares Ultra Russell2000 | 170.23% |
| 40 | RYT | Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF | 166.27% |
| 41 | PSJ | Invesco Dynamic Software ETF | 165.97% |
| 42 | ITA | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 165.84% |
| 43 | IHI | iShares U.S. Medical Devices ETF | 165.46% |
| 44 | XNTK | NYSE Technology ETF | 165.33% |
| 45 | VGT | Vanguard Information Technology ETF | 163.80% |
| 46 | SOCL | Global X Social Media Index ETF | 162.27% |
| 47 | IYW | iShares U.S. Technology ETF | 156.69% |
| 48 | ZIV | VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN | 156.63% |
| 49 | SKYY | First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | 156.32% |
| 50 | XHE | SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 155.66% |
| 51 | XAR | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 153.48% |
| 52 | QQQ | Invesco QQQ Trust | 153.39% |
| 53 | PPA | Invesco Aerospace & Defense ETF | 149.88% |
| 54 | PGJ | Invesco Golden Dragon China ETF | 148.40% |
| 55 | IXN | iShares Global Tech ETF | 148.15% |
| 56 | XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | 147.84% |
| 57 | FBT | First Trust Amex Biotechnology Index | 146.78% |
| 58 | FXL | First Trust Technology AlphaDEX Fund | 146.67% |
| 59 | BIB | ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 146.63% |
| 60 | IAI | iShares US Broker-Dealers ETF | 142.59% |
| 61 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | 141.27% |
| 62 | PSCT | Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 140.48% |
| 63 | XSW | SPDR S&P Software & Services ETF | 139.87% |
| 64 | MTUM | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 132.92% |
| 65 | ONEQ | Fidelity NASDAQ Composite Index Track | 132.83% |
| 66 | PTH | Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 120.73% |
| 67 | UPW | ProShares Ultra Utilities | 120.70% |
| 68 | PWB | Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 118.98% |
| 69 | IWY | iShares Russell Top 200 Growth ETF | 118.92% |
| 70 | JKE | iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 118.67% |
| 71 | PXQ | Invesco Dynamic Networking ETF | 115.58% |
| 72 | KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 114.31% |
| 73 | IHF | iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 113.08% |
| 74 | PTF | Invesco DWA Technology Momentum ETF | 112.10% |
| 75 | SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF | 111.28% |
| 76 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 111.22% |
| 77 | PXLG | Invesco Russell Top 200 Pure Growth ETF | 110.72% |
| 78 | QABA | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index | 110.64% |
| 79 | IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 110.64% |
| 80 | QQQE | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 110.56% |
| 81 | QQQC | Global X NASDAQ China Technology ETF | 109.86% |
| 82 | KBWR | Invesco KBW Regional Banking ETF | 109.14% |
| 83 | SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 108.55% |
| 84 | QQEW | First Trust NASDAQ 100 Equal Weight | 108.44% |
| 85 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 108.04% |
| 86 | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 107.97% |
| 87 | IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | 107.88% |
| 88 | SPYG | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 107.74% |
| 89 | XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 107.23% |
| 90 | IJT | iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 107.07% |
| 91 | FPX | First Trust US IPO Index Fund | 106.86% |
| 92 | VIOG | Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 106.57% |
| 93 | CAPE | Barclays ETN+ Shiller CAPE ETN | 106.24% |
| 94 | RTH | VanEck Vectors Retail ETF | 105.95% |
| 95 | IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 105.88% |
| 96 | RZG | Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 105.47% |
| 97 | RPG | Invesco S&P 500® Pure Growth ETF | 104.95% |
| 98 | FDM | First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 104.36% |
| 99 | FYC | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 102.98% |
| * | VUG | Vanguard Growth ETF | 102.65% |
これを踏まえて、いくつかの特徴を押さえておきたいと思います。
２０１８年までの５年間の相場を概論的に振り返る
このベストリターンETFを通して過去5年間の相場の縮図が浮かび上がってきます。いくつか挙げてみたいと思います。
- IT銘柄全盛の相場
- 順張り相場
- レバレッジが有効に機能した
こういう特徴がありました。
IT銘柄全盛の相場
まず、AIの具体化に伴う半導体メーカーの隆盛など、IT銘柄全盛でした。これはNasdaq100であるQQQの派生ETFが目白押しであることからも分かります。スモールキャップ系のETFも多く見られます。そしてセミコンダクター系ですね。もちろん、Nasdaq全てがIT系ということではないのですが、占める割合は大きいですね。
2000年のころの実績の伴わないITバブルから20年近くを経て、ようやく収益が追い付き始め、イノベーションが実績として目に見え始めているとも言えるでしょう。NasdaqもITバブルの高値を更新し、新値を追っています。
順張り相場
次に多くみられるのが、「ブル」系のETFです。株式相場は「ブル」と「ベア」がありますが、ブルは牛が角を振り上げる様子から上昇を意味します。「ベア」はクマが爪を振り下ろす様から下落を意味します。
良く知られるS&P500やVTI、QQQなどは買いでリターンを得られる、上昇相場に強いETFということになります。過去5年間の相場では、買いから入る順張り相場だったということです。
レバレッジが有効に機能した
非常に分かりやすい順張り相場だったため、「ブル」系レバレッジが有効に機能しました。リターントップ１００でも、ブル〇倍というETFが多くランクインしています。リスクを積極的に取りに行った投資家が結果を残すことができた５年だったということです。
逆に、売り、ベア系やショートETF、あるいはVIX系といった商品は悲惨な運用結果になっています。あまりに長い上昇相場のため、「もう下がるだろう」「もう駄目だろう」ということで逆張りした投資家は厳しい結果になっています。
この相場がどこまで続くかが見ものですね。積極的にリスクを取りに行き、レバレッジをかけてリターンを最大化するのか。それとも他の資産に振り分けて、相場と若干の距離を置くのか。いろいろな対処法があります。
いずれにしても、自分の投資方法を確立しておき、ブレない投資術を身に着けておきたいですね。
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