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たぱぞうの米国株投資

おどろくほどかんたんな米国株投資で人生の選択肢を増やす!

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IYR米国不動産ETFで米国リートをまとめて買おう!直近利回りは5%超!

ETF
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IYR米国不動産ETFとは?

 IYRはブラックロック社のETFです。ダウジョーンズ米国不動産指数に連動します。米国有名リートの数々をETFという形でまとめて買うことができます。

 

 設定日は2000年6月からと、歴史あるETFです。 信託報酬は0.43%です。米国ETFの中では高いです。

 

 また、リートの特性上金融危機に弱く、米国経済が怪しい動きをした時にはスリリングな値動きが楽しめますw。

 

 とは言っても、ベータ値は0.95ですからリート単体で持つよりはるかに値動きは小さいです。

 

 高配当で利回りは4%から5%というところです。直近利回りでは5%を超えています。2015年後半から値動きが強くなり、分配金も好調です。ただ、利回りは過去に結構変動があります。例えば私が購入したときは3.5%ぐらいの利回りでした。

 

 信託報酬が高めなので、配当と見比べて買い時期を決めたいETFです。

IYRのチャートと分配金

f:id:tapazou:20160523215453p:plain

※以下画像はブラックロック社から

 

 設定来2000年6月から分配金再投資をした結果です。

 10000ドルが16年で46000ドル。

 +360%のパフォーマンス。十分です。

 リーマンショック時、S&P500連動のIVVは設定日から分配金込でおおよそ半値まで下がりましたが、IYRは設定日の値を割れていません。

 

 配当再投資が高率に効く分、下値が意外と強いところを見せています。

 

 次に直近の10年で見てみます。

2006年3月 取引値73ドル 配当毎期およそ0.45ドル

2016年3月 取引値78ドル 配当毎期およそ0.90ドル

 

 10年の伸びでみると微妙になります。配当は倍ですが、取引値のほうはリーマンショックを受けて25ドル近辺まで下落した影響が残っていると言えそうです。この頃になってようやくリーマン前水準まで上がってきました。

 

 いかにリーマンショックが異常事態だったか分かります。

 

 期間の区切り方で全然違う印象になります。

IYRの構成銘柄

f:id:tapazou:20160523220229p:plain

 

 利回り

 SPG 3.3%

 AMT 2.0%

 PSA 2.8%

 と意外と上位の各リートの配当利回りは意外と高くありません。米国リートも今は取引値がじわじわと上がってきています。必然、利回りは下がっています。ちなみにこれらの個別リートは日本の証券会社からも買うことができます。

 

 IYRは米国リートの多くを含み、リスクの分散が図られたETFと言えます。利回りも悪くありません。

 

 株式、債券、リートといったふうに分散ポートフォリオに入れるならおすすめのETFということになります。ETF単体で買って、分散を簡単に行うことができるETFだからです。

 

 私ももっている銘柄です。