たぱぞうの米国株投資

米国株投資で人生の選択肢を増やすという提案です。某投資顧問のアドバイザーをしています。

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ブリティッシュアメリカンタバコ(BTI)、世界1位の高配当英タバコ会社に

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ブリティッシュアメリカンタバコ(BTI)とは、どのような会社?

 

 ブリティッシュアメリカンタバコ(BTI)は英国のタバコ会社です。200種以上のタバコを200か国を超える国で販売する、文字通り多国籍企業です。業界の順位としてはフィリップモリス(PM)の次、上場する世界2位のタバコ会社でした。

 

 すでにロリラードを買収した、レイノルズアメリカンの株式を42.2%保有しています。2016年10月に、残りの株式を購入してレイノルズアメリカンを買収する提案をし、認可されました。これにより、フィリップモリス(PM)を抜き、上場する世界一のタバコ会社になります。

 

 ラッキーストライク、ケント、クール、ダンヒルといったブランド銘柄は日本でも有名です。

 

 全世界で収める税金は実に4兆7500億円です。タバコに対する風当たりが強い中、しっかり社会貢献を果たしていこうという思いが見えます。ある意味スケープゴート的な存在にされているところがあるかもしれませんね。

 

 私は非喫煙者ですが、タバコ会社の配当と社会貢献を知ってからはタバコにあまり抵抗がなくなってきました。それほどにホルダーにとっては利益をもたらしてくれる会社、それがタバコ会社です。

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※ブリティッシュアメリカンタバコのホームページから

ブリティッシュアメリカンタバコ(BTI)のチャートと配当

 素晴らしい株価と配当の伸びです。

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2007年3月株価63ドル  配当1.59ドル

2016年3月株価117ドル 配当3.02ドル

 

 およそ10年で株価も配当も2倍近い伸びです。寡占的地位にある多国籍企業に投資することの意味を教えてくれます。

 

 ちなみに・・・

 

1984年3月株価3.5ドル 配当0.136ドル

 

 です。長期投資、それは時間のメリットを最大限享受できるということです。若い投資家が有利なのが時間です。数十年に及ぶ長期投資の果実を得ることができます。

 

 2015年の年間配当が4.522ドルです。

 

 およそ30年前にBTIを3.5ドルで買っていれば、年間100%を超える高配当株になるのです。しかも1回、1:2で株式分割しています。今後はここまで素晴らしい成長はないでしょうが、それでも持ち続けていれば更なる高配当、年金のような株になることを期待させます。

 

 寡占的多国籍企業に投資をすることで、将来とんでもない高配当を得る可能性があるという、良い例だと思います。利益率はこの数年35%あたりです。さすがタバコ株の安定感です。ここ2年売り上げは年率約7%程度の落ち込みがあります。株価はこのような数字を反映しています。過去に比べるともたつき感は否めません。 

ブリティッシュアメリカンタバコ(BTI)の基本データ

ティッカー:BTI

本社:イギリス

来季予想PER:19

PBR:16

ROE:82%

ROA:15.6

EPS:6.79

配当:年間4.522ドル。5月と11月に配当。

上場:ニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場(ADR)

 

 配当はだいたいいつも4%ぐらいです。今は株価が上がっているので3.7%ぐらいまで下がっています。年始にかけて株価100ドルになったときがありました。ずっと狙っていましたが、VTIやVYMを優先させたので買えませんでした。BTIのほうが値上がりしています。

 

 手元にしっかりキャッシュを用意しておき、次の下落局面では確実に拾いたいと思っています。

 

関連記事です。フィリップモリスです。私はブリティッシュアメリカンタバコとフィリップモリス、両方持っています。

www.americakabu.com

フィリップモリスの米国内会社、アルトリアグループです。買いそびれました。

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